2023年以來(lái)，國(guó)際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，外部需求增長(zhǎng)疲軟，國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)步恢復(fù)，家紡行業(yè)前三季度整體維持穩(wěn)定運(yùn)行，行業(yè)質(zhì)效水平進(jìn)一步提升，發(fā)展韌性逐步顯現(xiàn)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，今年1-9月我國(guó)規(guī)模以上家紡企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降2.82%，降幅較前幾個(gè)月進(jìn)一步收窄。利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)13.61%，增幅較1-8月進(jìn)一步擴(kuò)大。今年以來(lái)，家用紡織品行業(yè)效益總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。受益于原料價(jià)格回落、用工等成本控制得當(dāng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及跨境電商等新業(yè)態(tài)初見(jiàn)成效，1-9月規(guī)模以上家紡企業(yè)利潤(rùn)率達(dá)4.32%，高于上年同期水平。
二、出口降幅收窄 向好勢(shì)頭不斷鞏固
今年以來(lái)，在外部諸多不確定、不穩(wěn)定因素影響下，家紡?fù)赓Q(mào)訂單明顯不足，進(jìn)入三季度后隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)略有恢復(fù)。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，我國(guó)出口家用紡織品346.76億美元，同比下降3.22%，累計(jì)出口額同比降幅連續(xù)3個(gè)月收窄，向好勢(shì)頭不斷鞏固。
圖2.2023年1-9月我國(guó)家用紡織品出口金額、數(shù)量、單價(jià)同比變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
從出口市場(chǎng)方面看,至三季度美、歐市場(chǎng)回溫，“一帶一路”國(guó)家市場(chǎng)好于總體水平。1-9月，我國(guó)對(duì)美歐日市場(chǎng)出口家用紡織品146.04億美元，同比下降5.5%；對(duì)其他市場(chǎng)出口200.72億美元，同比下降1.5%。美歐日市場(chǎng)雖降幅較深但收窄趨勢(shì)顯現(xiàn)，1-9月降幅較前8個(gè)月收窄2.79個(gè)百分點(diǎn)，9月當(dāng)月出口額更是增長(zhǎng)17.45%。對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家的出口呈現(xiàn)亮點(diǎn)，1-9月，我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家出口家用紡織品141.54億美元，同比增長(zhǎng)1.43%，增速高于總體水平4.65個(gè)百分點(diǎn)，其中對(duì)東盟市場(chǎng)出口59.68億美元，同比下降2.31%，值得注意的是，東盟市場(chǎng)床上用品的增速顯著，同比增長(zhǎng)22.06%。另外俄羅斯、沙特阿拉伯、伊拉克、土耳其以及中亞5國(guó)等市場(chǎng)表現(xiàn)出可觀的增速。
圖3.2023年1-9月我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”主要國(guó)家的家用紡織品出口增幅
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)增速依然處于較低水平，高通脹風(fēng)險(xiǎn)仍在持續(xù)，市場(chǎng)訂單不足是現(xiàn)階段家紡企業(yè)最為關(guān)注的問(wèn)題。據(jù)中國(guó)紡聯(lián)開(kāi)展的“三季度紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)卷調(diào)查”顯示，有60%的家紡樣本企業(yè)三季度外貿(mào)訂單量與二季度持平，僅有27.3%的企業(yè)外貿(mào)訂單較二季度有所增加。并且企業(yè)對(duì)四季度的外貿(mào)訂單仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，有60%的企業(yè)認(rèn)為四季度訂單狀態(tài)基本與三季度持平。
三、內(nèi)需穩(wěn)定恢復(fù) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平穩(wěn)推進(jìn)
今年以來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，相關(guān)促消費(fèi)各項(xiàng)政策措施落地生效，國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)步恢復(fù)，家紡產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)訂單持續(xù)增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，今年1-9月規(guī)模以上家紡企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值同比一直保持在小幅下降1.07%左右的水平，整體運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)。據(jù)“三季度紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)卷調(diào)查”結(jié)果顯示，三季度國(guó)際訂單指數(shù)落在收縮區(qū)間，而新訂單指數(shù)落在擴(kuò)張區(qū)間，顯示出企業(yè)相對(duì)更看好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
圖4.2023年1-9月家紡規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值增長(zhǎng)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
四、主要各子行業(yè)運(yùn)行逐步回暖
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今年以來(lái)，隨著國(guó)家內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)持續(xù)回暖，在擴(kuò)大內(nèi)需防范風(fēng)險(xiǎn)政策等舉措的支撐下，我國(guó)床上用品行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)降幅逐步收窄。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行恢復(fù)基礎(chǔ)有所鞏固，高質(zhì)量發(fā)展的積極因素積累增多。規(guī)模以上床上用品1-9月利潤(rùn)率為4.51%，高于上年同期。
圖5.2023年規(guī)模以上床上用品企業(yè)累計(jì)各月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
外貿(mào)市場(chǎng)平穩(wěn)恢復(fù)。據(jù)海關(guān)數(shù)統(tǒng)計(jì)，1-9月我國(guó)出口床上用品109.5億美元，同比下降1.31%，降幅低于家用紡織品總水平1.91個(gè)百分點(diǎn)；9月當(dāng)月出口額更是實(shí)現(xiàn)了5.05%的增長(zhǎng)，以歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)床上用品的出口規(guī)模仍維持在高位水平。
（二）毛巾
今年以來(lái)，毛巾行業(yè)在上年較好的增長(zhǎng)基數(shù)上整體出現(xiàn)回落。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，今年1-9月規(guī)模以上毛巾企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降4.79%，內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值同比下降7.49%。
圖6.2022-2023年規(guī)模以上毛巾企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值增長(zhǎng)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
據(jù)協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的27家毛巾骨干企業(yè)數(shù)據(jù)情況看，純內(nèi)銷(xiāo)型企業(yè)效益較好，1-9月實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)16.83%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)28.84%。而以出口為主的毛巾樣本企業(yè)則壓力較大，利潤(rùn)總額同比增幅整體低于內(nèi)貿(mào)型企業(yè)。
受?chē)?guó)際競(jìng)爭(zhēng)及全球消費(fèi)疲軟影響，毛巾出口整體動(dòng)力不足。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-9月我國(guó)出口毛巾產(chǎn)品18.46億美元，同比下降7.88%，且9月當(dāng)月下降5.59%。與此同時(shí)，1-9月我國(guó)出口餐廚用紡織品28.29億美元，同比增長(zhǎng)9.42%，其中化纖制盥洗及廚房用織物制品（含超細(xì)纖維產(chǎn)品、一次性棉柔巾）出口10.51億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)26.39%。從餐廚用紡織品的持續(xù)增長(zhǎng)中也在一定程度上反映出傳統(tǒng)毛巾類(lèi)產(chǎn)品受到超細(xì)纖維產(chǎn)品、一次性棉柔巾等新型毛巾產(chǎn)品的替代影響。
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今年以來(lái)，布藝行業(yè)整體出現(xiàn)回落。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-9月我國(guó)出口布藝產(chǎn)品122.88億美元，同比下降7.92%，主要是布藝面輔料的大幅下降導(dǎo)致，1-9月我國(guó)出口布藝面輔料78.66億美元，同比下降10.63%，而布藝成品降幅較小，窗簾和裝飾用織物制品出口額同比分別下降2.99%和3.6%。然而布藝產(chǎn)品降幅也在進(jìn)一步收窄，降幅較1-8月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。
從企業(yè)規(guī)模情況看，高端產(chǎn)品價(jià)格較為平穩(wěn)，大型布藝企業(yè)效益得到有利保障，規(guī)模以上布藝企業(yè)扭轉(zhuǎn)了前幾個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)局面。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)0.4%，利潤(rùn)總體同比實(shí)現(xiàn)9.66%的增長(zhǎng)幅度，內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5.36%。而中低端產(chǎn)品價(jià)格則呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，訂單增長(zhǎng)乏力使中小型布藝企業(yè)壓力較大。據(jù)協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的4個(gè)主要的布藝產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)測(cè)算，其中的規(guī)模以下企業(yè)1-9月利潤(rùn)同比下降4.43%，不同于規(guī)模以上樣本企業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
整體來(lái)看，今年1-9月我國(guó)家紡行業(yè)呈現(xiàn)回暖緩增的發(fā)展趨勢(shì)，主要市場(chǎng)降幅進(jìn)一步收窄，主要子行業(yè)保持了一定的抗壓能力，行業(yè)發(fā)展韌性進(jìn)一步顯現(xiàn)。但與此同時(shí)，家紡?fù)赓Q(mào)面臨的不穩(wěn)定因素依然較多，國(guó)際市場(chǎng)需求疲軟、逆全球化思潮仍未緩解，國(guó)際紡織供應(yīng)鏈布局持續(xù)發(fā)生復(fù)雜變動(dòng)等因素對(duì)家紡行業(yè)外貿(mào)環(huán)境還將帶來(lái)挑戰(zhàn)。在復(fù)雜形勢(shì)下，內(nèi)需市場(chǎng)仍將是紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的首要?jiǎng)恿Γ趪?guó)家“雙循環(huán)”戰(zhàn)略背景下，家紡骨干企業(yè)還需積極圍繞科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化與資源循環(huán)利用主動(dòng)作為，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新的內(nèi)生動(dòng)力與發(fā)展空間。
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