引言
過(guò)去三十年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于較好的階段，大致分歧的世界觀影響著制造企業(yè)的投資和采購(gòu)決策。拉丁美洲、東歐和亞洲大部分地區(qū)都被看作低成本地區(qū)，而美國(guó)、西歐和日本則被看作高成本地區(qū)。
但這種世界觀現(xiàn)在似乎已經(jīng)過(guò)時(shí)了。工資、生產(chǎn)率、能源成本、貨幣價(jià)值和其他因素年復(fù)一年地的細(xì)微變化悄悄地但也極大地影響了"全球制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力"圖譜。新圖譜包含了低成本經(jīng)濟(jì)體、高成本經(jīng)濟(jì)體和大量處于兩者之間的經(jīng)濟(jì)體形成的錯(cuò)綜復(fù)雜的局面。
例如，相對(duì)成本的變化令人吃驚。十年前誰(shuí)會(huì)想到巴西現(xiàn)在成為制造業(yè)成本最高的經(jīng)濟(jì)體之一或者墨西哥的制造業(yè)成本會(huì)低于中國(guó)？雖然倫敦仍然是全球生活和旅游價(jià)格水平最高的地方，但英國(guó)已經(jīng)成為西歐制造業(yè)成本最低的經(jīng)濟(jì)體。俄羅斯和東歐的制造業(yè)成本則上升到與美國(guó)幾乎等同的水平（見(jiàn)圖1）。
▲ 圖1
注：該指數(shù)只反映四類直接生產(chǎn)生產(chǎn)成本。原材料投入和機(jī)器工具折舊等其他成本不另作區(qū)分。成本結(jié)構(gòu)在根據(jù)所有產(chǎn)業(yè)加權(quán)平均計(jì)算。已根據(jù)生產(chǎn)率作相應(yīng)調(diào)整。
為了了解全球制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移，波士頓咨詢公司對(duì)全球前25位領(lǐng)先出口經(jīng)濟(jì)體作了四個(gè)重要方面的分析：制造業(yè)工資、勞動(dòng)力生產(chǎn)率、能源成本和匯率。這前25位出口經(jīng)濟(jì)體占全球工業(yè)制成品出口接近90%。
新的波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)顯示這些經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)相對(duì)成本發(fā)生了變化，這促使很多企業(yè)重新思考過(guò)去幾十年對(duì)采購(gòu)戰(zhàn)略的假設(shè)以及未來(lái)發(fā)展生產(chǎn)能力的地點(diǎn)選擇。為了辨別和比較相對(duì)成本的變化，我們分析了2004年和2014年的數(shù)據(jù)。這項(xiàng)評(píng)估是我們持續(xù)研究全球制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移的系列成果之一。
在制定指數(shù)的過(guò)程中，我們觀察到成本競(jìng)爭(zhēng)力在多個(gè)經(jīng)濟(jì)體有所提高，而另一些經(jīng)濟(jì)體則相對(duì)下降。通過(guò)這個(gè)指數(shù)，我們發(fā)現(xiàn)了制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力變化的四種顯著模式（見(jiàn)圖2）。它們包括：
面臨壓力：過(guò)去一直被認(rèn)為是低成本制造業(yè)基地的幾個(gè)經(jīng)濟(jì)體由于多項(xiàng)因素結(jié)合，自2004年來(lái)面臨著成本優(yōu)勢(shì)大幅減弱的壓力。例如：據(jù)估計(jì)，中國(guó)相對(duì)美國(guó)的工廠制造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)減弱到5%以下；巴西的制造業(yè)成本高于西歐；波蘭、捷克共和國(guó)和俄羅斯的成本競(jìng)爭(zhēng)力也相對(duì)減弱，目前它們的制造業(yè)成本水平與美國(guó)相當(dāng)，僅僅比英國(guó)和西班牙低幾個(gè)百分點(diǎn)。
繼續(xù)削弱：幾個(gè)過(guò)去十年制造業(yè)成本就相對(duì)高的經(jīng)濟(jì)體競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)削弱，它們的制造業(yè)成本高于美國(guó)16%-30%。主要原因是生產(chǎn)率的低增長(zhǎng)和能源成本提高。競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)削弱的經(jīng)濟(jì)體包括：澳大利亞、比利時(shí)、法國(guó)、意大利、瑞典和瑞士。
保持穩(wěn)定：從2004年到2014年，很多經(jīng)濟(jì)體相對(duì)美國(guó)的制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力保持穩(wěn)定。在印度和印度尼西亞等經(jīng)濟(jì)體，雖然工資大幅增長(zhǎng)，但生產(chǎn)率快速提高和貨幣貶值對(duì)成本起到抑制作用。相比印度和印度尼西亞的動(dòng)態(tài)平衡，所有我們分析的成本驅(qū)動(dòng)因素在荷蘭和英國(guó)都保持相對(duì)沒(méi)有太大變化。這四個(gè)經(jīng)濟(jì)體的成本競(jìng)爭(zhēng)力使它們未來(lái)可能成為所在地區(qū)的制造業(yè)領(lǐng)先者。
全球新星：相比其他全球前25位出口經(jīng)濟(jì)體，墨西哥和美國(guó)的制造業(yè)成本結(jié)構(gòu)有更多的提升。由于工資增長(zhǎng)率低、生產(chǎn)率持續(xù)提高、匯率穩(wěn)定和擁有巨大的能源成本優(yōu)勢(shì)，這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體現(xiàn)在成為全球制造業(yè)的新星。我們估計(jì)，目前墨西哥按單位成本計(jì)算的平均制造成本低于中國(guó)。全球前10位商品出口國(guó)中，除了中國(guó)和韓國(guó)，其他經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)成本都高于美國(guó)。
制造業(yè)相對(duì)成本的這些動(dòng)態(tài)變化將促使企業(yè)重新評(píng)估它們的制造業(yè)選址，從而導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)發(fā)生巨大轉(zhuǎn)移（見(jiàn)圖3）。這意味著全球制造業(yè)可能更加分散在各個(gè)地區(qū)。因?yàn)槿蚋鱾€(gè)地區(qū)都有相對(duì)低成本的制造業(yè)中心，亞洲、歐洲和美洲的更多消費(fèi)商品將在更接近本地的地方制造。鑒于上述這些趨勢(shì)，政府領(lǐng)導(dǎo)者越來(lái)越意識(shí)到穩(wěn)定發(fā)展的制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的重要性。我們希望這份報(bào)告能夠鼓勵(lì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的政策制定者明確自身優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，并且采取行動(dòng)提高制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
▲ 圖3
"成本競(jìng)爭(zhēng)力的驅(qū)動(dòng)力"圖譜
從2004年到2014年，四個(gè)主要因素促使制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生巨大改變。這些因素使過(guò)去低成本和高成本地區(qū)之間的區(qū)分變得模糊。這四個(gè)要素包括：
工資：各個(gè)經(jīng)濟(jì)體中制造業(yè)工人的時(shí)薪仍然存在巨大差異。但快速上漲的工資已經(jīng)極大地削弱了很多主要出口經(jīng)濟(jì)體的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。雖然從2004年到2014年，所有全球前25位的出口國(guó)的制造業(yè)工資都出現(xiàn)上漲，但中國(guó)和俄羅斯的年均工資增長(zhǎng)率達(dá)到10%-20%的情況已經(jīng)持續(xù)超過(guò)10年，而其他經(jīng)濟(jì)體的年均工資增長(zhǎng)率僅為2%-3%。
匯率：貨幣價(jià)值的變化對(duì)一個(gè)經(jīng)濟(jì)體出口商品在國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的影響是兩方面的：要么更貴，要么更便宜。從2004年到2014年，貨幣價(jià)值的變化使印度盧比兌美元貶值26%，盧比兌人民幣升值35%。
勞動(dòng)生產(chǎn)率：?jiǎn)蝹€(gè)制造業(yè)工人產(chǎn)出的增加即生產(chǎn)率的提高。從2004年到2014年，全球各個(gè)經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)率提高的情況呈現(xiàn)巨大差異，這解釋了各個(gè)經(jīng)濟(jì)體總制造業(yè)成本的最顯著變化。從2004年到2014年，墨西哥、印度和韓國(guó)等經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)生產(chǎn)率上升超過(guò)50%，而意大利和日本的制造業(yè)生產(chǎn)率則出現(xiàn)下滑。一些工資增長(zhǎng)率低的經(jīng)濟(jì)體在更具生產(chǎn)率對(duì)工資作出調(diào)整后，單位勞動(dòng)成本就沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)了。
能源成本：自2004年來(lái)，由于頁(yè)巖天然氣資源的大規(guī)模開(kāi)采，北美天然氣的價(jià)格已經(jīng)下降了25%-35%。相比之下，波蘭、俄羅斯、韓國(guó)和泰國(guó)等經(jīng)濟(jì)體的天然氣價(jià)格上升了100%-200%。這對(duì)使用天然氣作為生產(chǎn)進(jìn)料的化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。類似地，澳大利亞、巴西和西班牙等制造業(yè)經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)用電價(jià)格也大幅上升。因此，北美以外很多經(jīng)濟(jì)體的整體能源成本都比2004年上升了50%-200%。這明顯地改變了各國(guó)依賴能源的產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
為了比較從2004年到2014年全球前25位工業(yè)制成品出口經(jīng)濟(jì)體在這四個(gè)方面的成本變化，我們把美國(guó)作為基準(zhǔn)，然后把四個(gè)方面的得分加起來(lái)得出各個(gè)經(jīng)濟(jì)體相對(duì)美國(guó)的整體制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力得分，美國(guó)的分值定為100。如果一個(gè)經(jīng)濟(jì)體在我們的制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)中得分達(dá)到110，那么它的平均制造成本就比美國(guó)高10%。
當(dāng)然，工資增長(zhǎng)率、生產(chǎn)率、匯率和能源成本以外的因素也很大程度上影響企業(yè)供應(yīng)鏈地點(diǎn)選擇的決策。物流成本、經(jīng)商容易程度和是否存在腐敗等次要因素也會(huì)影響某個(gè)地點(diǎn)對(duì)制造業(yè)的吸引力。我們?cè)谘芯恐幸呀?jīng)發(fā)現(xiàn)，在很多直接生產(chǎn)成本很有吸引力的經(jīng)濟(jì)體中，上述次要因素存在的缺點(diǎn)阻礙了制造業(yè)的增長(zhǎng)（見(jiàn)圖5）。這些次要因素與本地情況密切相關(guān)，甚至在同一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的不同地區(qū)也存在巨大差異。因此，我們的成本指數(shù)模型并沒(méi)有計(jì)算這些因素。但明智的制造企業(yè)在決策時(shí)必須考慮這些因素。
四條不同的路徑
匯率以及勞動(dòng)力和能源成本在過(guò)去十年的波動(dòng)變化使全球前25位出口經(jīng)濟(jì)體的相對(duì)制造業(yè)成本結(jié)構(gòu)發(fā)生驚人的變化。曾經(jīng)集中在少數(shù)幾個(gè)地區(qū)的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)在真正變得全球化了。全球各國(guó)的成本競(jìng)爭(zhēng)力排名也經(jīng)歷了大幅調(diào)整。
隨著我們對(duì)這些宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的研究逐漸深入，我們發(fā)現(xiàn)：制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)中的大部分經(jīng)濟(jì)體發(fā)生的成本轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)四種常見(jiàn)模式：面臨壓力、繼續(xù)削弱、保持穩(wěn)定、全球新星。
面臨壓力
過(guò)去被認(rèn)為是低制造業(yè)成本的經(jīng)濟(jì)體包括：巴西、中國(guó)、捷克共和國(guó)、波蘭和俄羅斯，它們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)從2004年到2014年大幅減弱。現(xiàn)在，其中幾個(gè)經(jīng)濟(jì)體的平均制造成本估計(jì)比美國(guó)還高。巴西的制造業(yè)成本急劇上升：2004年巴西的平均成本低于美國(guó)大約3%，到2014年估計(jì)高于美國(guó)23%；2004年波蘭和俄羅斯的平均成本估計(jì)分別比美國(guó)低6%和13%，現(xiàn)在它們的平均成本都大致與美國(guó)持平；2004年捷克共和國(guó)的平均成本低于美國(guó)大約3%，現(xiàn)在估計(jì)高于美國(guó)7%；同期中國(guó)相比美國(guó)的制造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)估計(jì)從14%下降到4%。
促使這些變化的關(guān)鍵因素各不相同。飛漲的勞動(dòng)力和能源成本削弱了中國(guó)和俄羅斯的競(jìng)爭(zhēng)力。例如：十年前，根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的制造業(yè)平均工資在中國(guó)大約是4.35美元每小時(shí)，在俄羅斯是6.76美元每小時(shí)，相比之下美國(guó)是17.54美元每小時(shí)。在十年間，中國(guó)和俄羅斯根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的制造業(yè)平均工資翻了三倍，中國(guó)達(dá)到12.47美元每小時(shí)，俄羅斯達(dá)到21.90美元每小時(shí)，而美國(guó)僅上升了27%達(dá)到22.32美元每小時(shí)。從2004年到2014年，中國(guó)和俄羅斯工業(yè)用電的成本估計(jì)分別上升66%和132%，而天然氣成本則分別猛增138%和202%（見(jiàn)圖6）。
注：該指數(shù)只反映四類直接生產(chǎn)成本。原材料投入和機(jī)器工具折舊等其他成本不另作區(qū)分。成本結(jié)構(gòu)在根據(jù)所有產(chǎn)業(yè)加權(quán)平均計(jì)算。已根據(jù)生產(chǎn)率作相應(yīng)調(diào)整。
表面上看，俄羅斯能源成本優(yōu)勢(shì)減弱令人費(fèi)解。俄羅斯是天然氣和石油的主要出口國(guó)，俄羅斯國(guó)內(nèi)制造企業(yè)的天然氣成本比美國(guó)低30%，但俄羅斯天然氣價(jià)格相比美國(guó)急劇上升。究竟什么原因？原來(lái)是美國(guó)頁(yè)巖天然氣產(chǎn)量的大幅增加導(dǎo)致美國(guó)天然氣價(jià)格急劇下降，而俄羅斯仍然依賴傳統(tǒng)天然氣，從而導(dǎo)致天然氣成本上升。因此，即使俄羅斯制造企業(yè)仍然享受全球最低的天然氣成本，但相對(duì)美國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)大幅減弱。另外，俄羅斯的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力被一些成本指數(shù)中不計(jì)算的次要因素進(jìn)一步削弱。俄羅斯在各項(xiàng)國(guó)際指數(shù)的全球排名中較為落后，"經(jīng)商容易程度"排名第92，物流效率排名第95，廉潔指數(shù)排名第127。
巴西各個(gè)方面的情況也不容樂(lè)觀。值得注意的是，雖然巴西被看作主要新興市場(chǎng)，但即使在十年前如果根據(jù)生產(chǎn)率進(jìn)行調(diào)整后，巴西制造業(yè)成本相比美國(guó)的優(yōu)勢(shì)并不大?，F(xiàn)在情況更糟糕，從2004年到2014年巴西相比美國(guó)制造業(yè)成本上升26%，其中四分之三的上升是由巴西的高工資和生產(chǎn)率低增長(zhǎng)導(dǎo)致的。
巴西工廠工人的工資在過(guò)去十年增加不止一倍。收入提高是經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的典型標(biāo)志。這十年的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)使數(shù)百萬(wàn)巴西家庭從貧困人口邁入中產(chǎn)階級(jí)。但巴西生產(chǎn)率的提高不足以抵消工資提高對(duì)制造業(yè)成本的影響。事實(shí)上，從2004年到2014年，巴西的總勞動(dòng)生產(chǎn)率僅提高了1%，在我們的制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)的25個(gè)經(jīng)濟(jì)體中排名第19。
波士頓咨詢公司之前的研究表明巴西工資的高增長(zhǎng)和生產(chǎn)率的低增長(zhǎng)是巴西人才短缺、投資不足、基礎(chǔ)設(shè)施落后和體制復(fù)雜而低效的主要原因。（見(jiàn)波士頓咨詢公司報(bào)告《巴西正面臨生產(chǎn)率的挑戰(zhàn)》，2013年1月）。工業(yè)用電成本翻倍和天然氣成本接近60%的增長(zhǎng)也削弱了巴西的成本競(jìng)爭(zhēng)力。由于上述因素，在我們的制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)中，巴西與意大利和比利時(shí)并列"最不具制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)濟(jì)體"第四位，排名在澳大利亞、瑞士和法國(guó)前面。
十年前，波蘭是歐洲最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)體，現(xiàn)在它相比周邊經(jīng)濟(jì)體仍然有優(yōu)勢(shì)。例如：波蘭的制造業(yè)成本相比德國(guó)低20%，不過(guò)比起2004年的比例23%優(yōu)勢(shì)有所減少。另外，由于高能源成本和工資上漲，波蘭失去了相對(duì)全球某些最強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)。波蘭的生產(chǎn)率從2004年到2014年適度增長(zhǎng)了大約38%，但由此產(chǎn)生的優(yōu)勢(shì)被貨幣增值抵消了。
繼續(xù)削弱
十年前，大部分西歐經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)成本相對(duì)較高。如今，西歐某些經(jīng)濟(jì)體的成本競(jìng)爭(zhēng)力更不如前。比利時(shí)相對(duì)美國(guó)的平均制造成本上升了7%，瑞典8%，法國(guó)、意大利和瑞士10%，澳大利亞21%（見(jiàn)圖7）。
注：該指數(shù)只反映四類直接生產(chǎn)成本。原材料投入和機(jī)器工具折舊等其他成本不另作區(qū)分。成本結(jié)構(gòu)在根據(jù)所有產(chǎn)業(yè)加權(quán)平均計(jì)算。
1、從2004年到2014年指數(shù)中的比例變化取四舍五入。
2、已根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整。
造成這種情況主要原因包括：能源成本上升、貨幣升值、生產(chǎn)率增長(zhǎng)乏力。2004年以來(lái)，上述六個(gè)西歐經(jīng)濟(jì)體的電力成本平均上升了59%，天然氣成本上升了94%。這些經(jīng)濟(jì)體的平均工資漲幅高于美國(guó)大約10%，而生產(chǎn)率增長(zhǎng)低于美國(guó)大約10%。例如，澳大利亞的平均工資從2004年到2014年上漲了48%，而勞動(dòng)生產(chǎn)率幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)。（見(jiàn)旁注"澳大利亞：進(jìn)一步失去競(jìng)爭(zhēng)力"）
為了說(shuō)明這些進(jìn)一步失去競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)體中生產(chǎn)率增長(zhǎng)有多乏力，我們來(lái)看看下面的比較：從2004年到2014年，韓國(guó)單個(gè)制造業(yè)工人的平均產(chǎn)量增加56%，同一時(shí)期意大利單個(gè)制造業(yè)工人的平均產(chǎn)量減少6%。意大利的情況與其鄰國(guó)奧地利也形成鮮明對(duì)比，奧地利單個(gè)制造業(yè)工人的平均產(chǎn)量自2004年以來(lái)增加了大約24%。盡管奧地利是我們競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)的25個(gè)經(jīng)濟(jì)體中平均工資第六高的經(jīng)濟(jì)體，它的相對(duì)成本競(jìng)爭(zhēng)力在過(guò)去十年卻沒(méi)有大幅下降，因?yàn)樯a(chǎn)率的提高抵消了工資的上漲。
在大部分競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)削弱的經(jīng)濟(jì)體中，靈活性較低的勞動(dòng)力市場(chǎng)也是造成根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后勞動(dòng)力成本很高的原因。法國(guó)是另一個(gè)在生產(chǎn)率增長(zhǎng)方面落后的經(jīng)濟(jì)體，從2004年到2014年，法國(guó)單個(gè)工人平均產(chǎn)量比美國(guó)低14%。部分原因是法國(guó)在我們指數(shù)包括的25個(gè)主要出口經(jīng)濟(jì)體中勞動(dòng)法規(guī)是最嚴(yán)苛的，例如：法定工作日平均每天工作不超過(guò)7小時(shí)，雇主必須為工人提供30天的帶薪年假，嚴(yán)禁夜班。
澳大利亞：進(jìn)一步失去競(jìng)爭(zhēng)力
亞洲對(duì)煤、鐵、礦石和天然氣的需求在過(guò)去十年呈爆炸式增長(zhǎng)，這極大地促進(jìn)了自然資源豐富的澳大利亞的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。數(shù)以千億計(jì)的澳元涌向采礦、能源和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目并且創(chuàng)造了數(shù)以千計(jì)的高薪工作，使澳大利亞在2008年到2009年的全球經(jīng)濟(jì)衰退中仍然保持活躍的發(fā)展勢(shì)頭。
伴隨著澳大利亞資源產(chǎn)業(yè)繁榮的卻是制造業(yè)的衰退。澳大利亞的汽車產(chǎn)業(yè)遭受的打擊特別嚴(yán)重。2004年，澳大利亞汽車產(chǎn)量接近40萬(wàn)輛，總產(chǎn)值約為90億美元。到2012年，澳大利亞汽車產(chǎn)量減少將近一半。最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)還在后頭，澳洲福特計(jì)劃在2016年關(guān)閉其發(fā)動(dòng)機(jī)和汽車工廠；日本豐田汽車和美國(guó)通用汽車也宣布了將在2017年關(guān)閉它們?cè)诎拇罄麃喕纛D汽車公司的子公司的工廠。結(jié)果將是這些工廠（從廣義上看就是澳大利亞的汽車產(chǎn)業(yè)）將裁員數(shù)千人。
雖然澳大利亞的汽車裝配線規(guī)模相對(duì)較小，并且零件工廠很難與國(guó)外更大型、更高效的工廠相提并論，但通用汽車和豐田汽車都聲稱關(guān)閉工廠的主要原因是澳大利亞的高生產(chǎn)成本和強(qiáng)勢(shì)的澳元。我們的研究證實(shí)了澳大利亞的全球制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力急劇惡化。澳大利亞在波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)的25個(gè)經(jīng)濟(jì)體中表現(xiàn)最差，自2004年以來(lái)澳大利亞相對(duì)美國(guó)的制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力下降了21%，其平均直接生產(chǎn)成本超過(guò)了德國(guó)、荷蘭、比利時(shí)和瑞士。事實(shí)上，澳大利亞在我們指數(shù)涵蓋的每個(gè)方面（工資、生產(chǎn)率、能源和貨幣匯率）的競(jìng)爭(zhēng)力都在進(jìn)一步減弱。
澳大利亞豐富的資源和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展導(dǎo)致工資上漲和澳元增值以及資本外流，從而最終導(dǎo)致制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力下降。過(guò)去十年，澳大利亞制造業(yè)工資上漲了48%，商品出口使資金流入，這些都導(dǎo)致了澳元對(duì)美元增長(zhǎng)21%。同時(shí)，絕對(duì)制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率下降1%。
澳大利亞制造業(yè)生產(chǎn)率自2004年以來(lái)增長(zhǎng)乏力，部分原因是資本投資減少。從2004年到2012年，澳大利亞在冶煉產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動(dòng)下，年均總實(shí)際投資增加超過(guò)60%，達(dá)到4300億美元。但澳大利亞的制造業(yè)投資卻減少6%，僅為204億美元。澳大利亞制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力下降的另一因素是制造業(yè)生產(chǎn)率的低增長(zhǎng)，而且這方面的情況在過(guò)去五年更加嚴(yán)峻。其他導(dǎo)致生產(chǎn)率低增長(zhǎng)的原因包括：缺乏靈活性的勞動(dòng)法規(guī)；技能人才計(jì)劃和勞動(dòng)力生產(chǎn)率計(jì)劃得不到足夠投資。
如果澳大利亞其他產(chǎn)業(yè)保持高增長(zhǎng)，那么制造業(yè)的不景氣也許不會(huì)造成太大影響。但隨著資源和基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)放緩，制造業(yè)作為多樣化經(jīng)濟(jì)的組成部分，其價(jià)值日益顯現(xiàn)。好消息是過(guò)去幾年澳大利亞的其他產(chǎn)業(yè)（如：自然資源產(chǎn)業(yè)）增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。另外，澳大利亞企業(yè)不斷提高生產(chǎn)效率。澳大利亞另一鼓舞人心的現(xiàn)象是，盡管紡織、服裝和電路板等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)把制造轉(zhuǎn)移到國(guó)外，但精密醫(yī)學(xué)設(shè)備和消費(fèi)電子產(chǎn)品等需要?jiǎng)?chuàng)新和先進(jìn)技能的高價(jià)值產(chǎn)品的制造規(guī)模在擴(kuò)大。澳大利亞在高價(jià)值產(chǎn)品制造方面有一定實(shí)力，因此也有較多機(jī)會(huì)。
然而，澳大利亞要發(fā)揮作為高價(jià)值產(chǎn)品制造國(guó)的潛力，就必須提高成本競(jìng)爭(zhēng)力。這需要企業(yè)和政府承諾大力投資澳大利亞有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)中的技術(shù)、技能培養(yǎng)、生產(chǎn)率提升計(jì)劃和資本設(shè)備。
保持穩(wěn)定
我們指數(shù)包括的25個(gè)出口國(guó)中有4個(gè)經(jīng)濟(jì)體（既有發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體也有發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體）從2004年到2014年在全球能源成本上漲的情況下保持了穩(wěn)定的成本競(jìng)爭(zhēng)力。它們分別是：印度、印度尼西亞、荷蘭和英國(guó)。其中每個(gè)經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)整體成本高于或低于美國(guó)不超過(guò)2%。
這四個(gè)經(jīng)濟(jì)體的成本競(jìng)爭(zhēng)力相比所在地區(qū)其他經(jīng)濟(jì)體有大幅提高。相比我們指數(shù)中另外10個(gè)歐洲經(jīng)濟(jì)體以及俄羅斯，英國(guó)和荷蘭的直接生產(chǎn)生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)有明顯提升。同樣，相比我們指數(shù)中另外5個(gè)亞太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)體，印度和印度尼西亞的成本競(jìng)爭(zhēng)力也有提高。因此，我們把英國(guó)、荷蘭、印度和印度尼西亞評(píng)為"地區(qū)新星"。
英國(guó)成為了西歐制造業(yè)成本最低的經(jīng)濟(jì)體，緊隨其后的是西班牙。根據(jù)我們的指數(shù)，英國(guó)相比比利時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)力提高大約5%，相比波蘭6%，相比法國(guó)8%，相比瑞士9%。英國(guó)靈活的勞動(dòng)力市場(chǎng)使它在經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)變時(shí)能夠更容易調(diào)整勞動(dòng)力數(shù)量，這是英國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（見(jiàn)旁注《英國(guó)：地區(qū)新星》）。因此，英國(guó)也許是投資的好地方。
從2004年到2014年，荷蘭根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動(dòng)力成本相比美國(guó)有所下降。因?yàn)樵谶@段時(shí)間里，荷蘭的制造業(yè)工資年均增長(zhǎng)率僅約為1.7%，而生產(chǎn)率年均增長(zhǎng)率約為2%。荷蘭工業(yè)用的天然氣和電力成本低于大部分歐洲鄰國(guó)10%-30%。
英國(guó)：地區(qū)新星
2008年6月，當(dāng)印度塔塔汽車公司以23億美元從福特汽車收購(gòu)捷豹路虎時(shí)，很多人擔(dān)心英國(guó)輝煌工業(yè)歷史上另一標(biāo)志會(huì)轉(zhuǎn)移到亞洲，并且伴隨轉(zhuǎn)移的還有數(shù)千份高薪的工作。但隨后捷豹路虎在英國(guó)的三個(gè)生產(chǎn)基地的情況快速好轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在，捷豹路虎大力投資擴(kuò)大生產(chǎn)，它在英國(guó)伍爾弗漢普頓（Wolerhampton）在建一家最先進(jìn)的、投資8.4億美元的新工廠。捷豹路虎將在3月為該工廠首批1400個(gè)職位招聘人才。該工廠將用于生產(chǎn)高技術(shù)、低排放的新型發(fā)動(dòng)機(jī)。捷豹路虎稱將在2015年前在英國(guó)索利哈爾（Solihull）的工廠新增1700個(gè)職位，該工廠生產(chǎn)采用新型先進(jìn)鋁結(jié)構(gòu)的捷豹XE高級(jí)轎車。
其他全球汽車制造企業(yè)也利用英國(guó)作為西歐制造業(yè)成本最低的經(jīng)濟(jì)體的優(yōu)勢(shì)。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》稱，自2010年來(lái)多家汽車公司宣布在英國(guó)的投資達(dá)到100億英鎊（約合168億美元），其中包括日產(chǎn)汽車、本田汽車和寶馬集團(tuán)的MINI系列汽車的擴(kuò)產(chǎn)。英國(guó)汽車產(chǎn)量自2009年以來(lái)增長(zhǎng)了大約50%。《金融時(shí)報(bào)》預(yù)測(cè)到2017年英國(guó)的汽車產(chǎn)量將再增長(zhǎng)三分之一，達(dá)到200萬(wàn)輛。在英國(guó)制造的汽車超過(guò)80%出口，其中大部分出口到歐洲其他經(jīng)濟(jì)體。
由于英國(guó)過(guò)去十年工資的適度上漲基本上被生產(chǎn)率的提高抵消，根據(jù)波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，英國(guó)的直接生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)相對(duì)其他領(lǐng)先西歐制造業(yè)出口國(guó)10%的提升。英國(guó)相比波蘭和捷克共和國(guó)等東歐經(jīng)濟(jì)體以及中國(guó)等亞洲經(jīng)濟(jì)體的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也有所提升。
因此，從玩具火車到時(shí)裝的各類制造企業(yè)都重新把生產(chǎn)工廠遷回英國(guó)。英國(guó)制造業(yè)咨詢服務(wù)公司最近一項(xiàng)調(diào)查顯示，英國(guó)中小制造企業(yè)有11%稱過(guò)去12個(gè)月已經(jīng)把國(guó)外的生產(chǎn)工廠遷回英國(guó)，有22%稱將把工作轉(zhuǎn)移到國(guó)外。
英國(guó)的優(yōu)勢(shì)不僅在于勞動(dòng)力成本。英國(guó)的企業(yè)稅率是歐洲最低的，并且從現(xiàn)在的28%降低到2015年前的20%，接近美國(guó)一半的水平。英國(guó)米德蘭茲郡和牛津郡的汽車產(chǎn)業(yè)、英國(guó)布里斯托爾的航空產(chǎn)業(yè)、英國(guó)東倫敦和沃里克郡的高科技制造業(yè)形成了包括工程和零件供應(yīng)商在內(nèi)的英國(guó)強(qiáng)大的先進(jìn)制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
但英國(guó)真正具有顯著優(yōu)勢(shì)的方面是勞動(dòng)力的靈活性。加拿大政策研究機(jī)構(gòu)菲莎研究所（Fraser Institute）給英國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)整體監(jiān)管的評(píng)分是西歐和東歐所有經(jīng)濟(jì)體中最高的。靈活的勞動(dòng)力市場(chǎng)使在英國(guó)的制造企業(yè)比其他歐洲經(jīng)濟(jì)體能夠更快速地調(diào)整結(jié)構(gòu)。當(dāng)投資周期恢復(fù)增長(zhǎng)時(shí)，靈活的勞動(dòng)力市場(chǎng)還更能夠吸引企業(yè)到英國(guó)建立工廠和創(chuàng)造就業(yè)。
印度和印度尼西亞的制造業(yè)成本構(gòu)成變化更大，某些方面的成本上升，而另一些方面下降。雖然這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體在過(guò)去十年平均制造業(yè)工資上漲不止一倍，但生產(chǎn)率的提高和貨幣貶值抵消了工資的上漲。從2004年到2014年，印度盧比兌美元貶值26%，而印度尼西亞盧比兌美國(guó)貶值20%。兩國(guó)的能源成本也有相對(duì)增長(zhǎng)，從2004年到2014年，印度天然氣價(jià)格年均上漲6.5%，而印度尼西亞天然氣價(jià)格年均上漲5.2%，增幅都遠(yuǎn)低于領(lǐng)先的亞洲制造業(yè)經(jīng)濟(jì)體。
如果印度和印度尼西亞能夠改善不利于它們的競(jìng)爭(zhēng)力的方面，那么它們就可以更好地利用低勞動(dòng)力成本和能源成本來(lái)打發(fā)增加工業(yè)制成品的出口。雖然印度尼西亞在全球前25位出口國(guó)中直接生產(chǎn)成本最低，但在物流效率方面排名全球第59位，廉潔指數(shù)排名第114位，經(jīng)商容易程度排名落后到第120位。另外，印度尼西亞需要完善本地供應(yīng)鏈，以減少對(duì)進(jìn)口材料、零件和機(jī)器的依賴。印度的低成本優(yōu)勢(shì)也被次要因素的落后排名抵消，物流效率排名第46，廉潔指數(shù)排名第94，經(jīng)商容易程度排名第134。（見(jiàn)旁注《印度：保持穩(wěn)定》）
印度：保持穩(wěn)定
如果說(shuō)有一個(gè)產(chǎn)業(yè)從印度低成本優(yōu)勢(shì)不斷提高中獲益最大，那最有可能的就是棉紡織和服裝產(chǎn)業(yè)。印度是全球第二大棉花出口國(guó)，而且勞動(dòng)力數(shù)量龐大并處于增長(zhǎng)中。另外，印度根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動(dòng)力成本在過(guò)去十年幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，這就使印度對(duì)勞動(dòng)力成本占總成本接近30%的服裝產(chǎn)業(yè)極具吸引力。相比之下，中國(guó)沿海省份的勞動(dòng)力成本幾乎翻了三倍。
但印度的服裝產(chǎn)業(yè)僅占全球服裝貿(mào)易的3%，而且在印度也沒(méi)有出現(xiàn)大量建設(shè)棉紡織或服裝工廠的情況。相反，印度棉花和紗線仍然運(yùn)往中國(guó)，然后在位于中國(guó)、孟加拉、柬埔寨和越南的工廠中織成布料再制成服裝。
其中的原因說(shuō)明印度仍然需要克服某些困難才能充分把低成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)投資和各個(gè)產(chǎn)業(yè)出口的增加。從直接生產(chǎn)成本來(lái)看，我們的指數(shù)顯示從2004年到2014年印度相對(duì)美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力保持穩(wěn)定。在亞洲范圍內(nèi)，印度有潛力成為地區(qū)新星。生產(chǎn)率快速增長(zhǎng)和貨幣貶值抵消了印度平均制造業(yè)工資的增長(zhǎng)。印度自2004年以來(lái)電力和天然氣成本提高的幅度小于其他主要的亞洲出口經(jīng)濟(jì)體。
但直接生產(chǎn)成本以外的次要因素帶來(lái)了其他風(fēng)險(xiǎn)和隱性成本，從而削弱了印度的競(jìng)爭(zhēng)力。印度海港效率低下，延長(zhǎng)了貨運(yùn)時(shí)間。在印度通常需要6個(gè)月才能完成建立一家新工廠所需的監(jiān)管手續(xù)。印度的勞動(dòng)法規(guī)使企業(yè)在淡季管理勞動(dòng)力難度大并且成本高，這打消了企業(yè)在印度建立大規(guī)模、高成本效率的工廠的積極性。雖然政府確定的電費(fèi)較低，但事實(shí)上很多印度制造企業(yè)必須支付比其他亞洲經(jīng)濟(jì)體多得多的電力成本，因?yàn)橛《瘸Ｄ觌娏o缺，很多工廠必須自備高成本的柴油發(fā)電機(jī)。
當(dāng)然印度制造業(yè)也有樂(lè)觀的方面。印度正在建設(shè)貨柜碼頭和高速公路，電力交易量的增加降低了某些產(chǎn)業(yè)的電力成本。另外，印度正在建設(shè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，加快監(jiān)管手續(xù)審批速度并幫助企業(yè)管理人力資源。印度政府作出更大努力提高印度作為全球制造業(yè)基地的地位。
但印度要把低成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為資本，首先要對(duì)勞動(dòng)力、能源和投資法規(guī)進(jìn)行改革。如果新任印度政府能夠完成這些改革，那么印度就很可能成為亞洲下一個(gè)制造業(yè)新星。
全球新星
美國(guó)和墨西哥的制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力在過(guò)去十年相比我們指數(shù)中的其他所有經(jīng)濟(jì)體有大幅提高。這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的工資以及貨幣匯率保持穩(wěn)定或者相對(duì)其他經(jīng)濟(jì)體競(jìng)爭(zhēng)力有所提高。這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體的能源成本非常有競(jìng)爭(zhēng)力（見(jiàn)圖8）。
墨西哥重新成為領(lǐng)先的低制造業(yè)成本經(jīng)濟(jì)體。自1994年簽署《北美自由貿(mào)易協(xié)議》后，墨西哥的制造業(yè)投資和對(duì)美國(guó)的出口猛增。但在中國(guó)2001年加入世界貿(mào)易組織后，墨西哥的很多工廠都轉(zhuǎn)移到中國(guó)。但現(xiàn)在這些工廠又開(kāi)始重新回到墨西哥。
影響墨西哥制造業(yè)成本的最大因素是根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動(dòng)力成本。2000年，墨西哥制造業(yè)勞動(dòng)力成本是中國(guó)的2倍。但自2004年以來(lái)，中國(guó)工人的工資幾乎翻了5倍，而墨西哥工人的工資僅上漲了67%，如果根據(jù)墨西哥對(duì)美元匯率折算后僅上漲50%。雖然的生產(chǎn)率增長(zhǎng)率較高，但墨西哥根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的平均勞動(dòng)力成本目前估計(jì)比中國(guó)第13%。另外，墨西哥的電力和天然氣成本也很有競(jìng)爭(zhēng)力，因此墨西哥的總制造業(yè)成本估計(jì)比中國(guó)低5%，比美國(guó)低9%，比波蘭低10%。比韓國(guó)低11%，比巴西低了整整25%（見(jiàn)旁注《墨西哥：全球新星》）。
墨西哥：全球新星
十幾年前，墨西哥的制造業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。20世紀(jì)80、90年代，美墨邊境的工業(yè)區(qū)建立起數(shù)以千計(jì)的聯(lián)營(yíng)工廠（maquiladora，位于墨西哥境內(nèi)，屬于美國(guó)公司）。隨后中國(guó)加入世界貿(mào)易組織徹底改變了全球制造經(jīng)濟(jì)。從服裝到汽車，制造所有一切的美墨聯(lián)營(yíng)工廠的投資和就業(yè)都蜂擁般轉(zhuǎn)移到工人數(shù)量眾多并且工資極低的中國(guó)。
現(xiàn)在，這個(gè)局面似乎要逆轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了。甚至在一些中國(guó)占據(jù)壟斷地位的產(chǎn)業(yè)，墨西哥工廠的外商投資也重新呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。例如，從2006年到2013年，墨西哥的電子產(chǎn)品出口額增加不止兩倍，達(dá)到780億美元。夏普、索尼和三星等亞洲企業(yè)占據(jù)墨西哥電子產(chǎn)品制造業(yè)投資的三分之一，而十年前這個(gè)比例僅為大約8%。墨西哥咨詢公司IQOM指出，事實(shí)上，中國(guó)電子產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)的最大投資者、臺(tái)灣電子產(chǎn)品制造巨頭富士康技術(shù)集團(tuán)公司是墨西哥第二大出口企業(yè)，僅次于通用汽車。富士康公司稱墨西哥奇瓦瓦州圣赫羅尼莫的富士康工廠擁有5500名工人，每天出口800萬(wàn)個(gè)人電腦，目前工廠正處于大規(guī)模擴(kuò)張中。
促使墨西哥制造業(yè)復(fù)蘇的是成本競(jìng)爭(zhēng)力變化。波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)顯示，十年前中國(guó)的平均直接生產(chǎn)成本比墨西哥低6%，而現(xiàn)在墨西哥則估計(jì)比中國(guó)低4%。其實(shí)墨西哥制造業(yè)成本構(gòu)成在我們指數(shù)全部25個(gè)經(jīng)濟(jì)體中提升幅度最大。
主要原因是中國(guó)勞動(dòng)力成本猛增并且生產(chǎn)率無(wú)法抵消由此帶來(lái)的影響。而墨西哥蔥004年到2014年平均制造業(yè)工資的增長(zhǎng)有67%被生產(chǎn)率的提高抵消，另外11%被墨西哥比索兌美元的貶值抵消。墨西哥還得益于美國(guó)頁(yè)巖天然氣開(kāi)發(fā)導(dǎo)致的天然氣價(jià)格下降，自2004年來(lái)，墨西哥工業(yè)用天然氣價(jià)格下降37%，使墨西哥相對(duì)其他大部分出口經(jīng)濟(jì)體具有能源成本的優(yōu)勢(shì)。
除了成本以外，還有幾個(gè)因素也有利于墨西哥。墨西哥與44個(gè)經(jīng)濟(jì)體（比任何其他經(jīng)濟(jì)體都多）簽訂了自由貿(mào)易協(xié)議，其中包括《北美自由貿(mào)易協(xié)議》，這使得墨西哥商品能夠免關(guān)稅進(jìn)入美國(guó)。
墨西哥人職業(yè)道德很強(qiáng)。相比世界經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）其他任何他經(jīng)濟(jì)體的人民，墨西哥人的年均工作時(shí)間都更多，并且勞工沖突較少。大部分墨西哥制造企業(yè)都懂得如何通過(guò)減少濫用藥物導(dǎo)致的暴力行為，從而消除安全風(fēng)險(xiǎn)，不過(guò)它們?nèi)匀恍枰獙?duì)此保持警惕。
墨西哥在交通運(yùn)輸設(shè)備、家用電器和計(jì)算機(jī)硬件等很多工業(yè)產(chǎn)業(yè)中正經(jīng)歷快速增長(zhǎng)。全球頂尖汽車零件制造企業(yè)中有89家在墨西哥設(shè)有工廠，有70家在墨西哥設(shè)有裝配線或生產(chǎn)相關(guān)組件。
墨西哥總統(tǒng)恩里克·佩納·涅托（Enrique Pena Nieto）可能通過(guò)促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展、完善投資環(huán)境和降低能源成本來(lái)進(jìn)一步提高墨西哥的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，墨西哥能源產(chǎn)業(yè)向私營(yíng)開(kāi)發(fā)者開(kāi)放頁(yè)巖天然氣和海上石油的開(kāi)發(fā)權(quán)的做法將提高墨西哥能源成本競(jìng)爭(zhēng)力。這一做法可能加強(qiáng)墨西哥作為全球制造業(yè)新星的地位。
Eduardo Leon（波士頓咨詢公司駐墨西哥蒙特雷辦事處的合伙人兼常務(wù)董事，負(fù)責(zé)公司在墨西哥的業(yè)務(wù)）
從2004年到2014年，美國(guó)與其他高度發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體之間的制造業(yè)成本差距大幅擴(kuò)大。目前，美國(guó)的平均制造成本估計(jì)比英國(guó)低9%，比日本低11%，比德國(guó)低21%，比法國(guó)低24%。在較大的發(fā)達(dá)出口經(jīng)濟(jì)體中，只有韓國(guó)的平均制造成本與美國(guó)接近，韓國(guó)的平均制造成本僅高于美國(guó)2%。事實(shí)上，正如波士頓咨詢公司在之前的研究中討論到，美國(guó)已經(jīng)成為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中制造業(yè)成本最低的經(jīng)濟(jì)體（見(jiàn)波士頓咨詢公司報(bào)告《美國(guó)出口增長(zhǎng)的背后：美國(guó)作為全球最低制造業(yè)成本的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體》，2013年8月）。同時(shí)，美國(guó)實(shí)現(xiàn)制造業(yè)成本大致與東歐經(jīng)濟(jì)體持平。美國(guó)與中國(guó)的制造業(yè)成本差距也在快速縮小，如果這一趨勢(shì)持續(xù)10年，那么這個(gè)差距將會(huì)在十年內(nèi)消失。
勞動(dòng)力是美國(guó)提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。美國(guó)是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中勞動(dòng)力市場(chǎng)是最靈活的。在全球前25位制造業(yè)出口國(guó)中，美國(guó)在"勞動(dòng)力監(jiān)管"方面排名最前，工人生產(chǎn)率也最高。美國(guó)生產(chǎn)的很多產(chǎn)品根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動(dòng)力成本估計(jì)比西歐和日本低20%-54%。
美國(guó)獲得巨大的能源成本優(yōu)勢(shì)是最近的事情。雖然全球工業(yè)用天然氣價(jià)格都在提高，但自2005年以來(lái)由于美國(guó)正式開(kāi)始重新開(kāi)采地下頁(yè)巖天然氣資源，美國(guó)的天然氣成本卻下降50%。目前，中國(guó)、法國(guó)和德國(guó)的天然氣成本對(duì)于美國(guó)不止3倍，日本的天然氣成本甚至接近美國(guó)的4倍。由于頁(yè)巖天然氣還是化工產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的重要進(jìn)料，因此低成本的頁(yè)巖天然氣還有助于使美國(guó)的電價(jià)低于大部分其他主要出口國(guó)。這對(duì)鋼鐵和玻璃等能源密集新產(chǎn)業(yè)來(lái)講就有巨大的成本優(yōu)勢(shì)。天然氣成本僅占美國(guó)平均制造成本的2%，而電力成本僅占1%。但在大部分其他主要出口國(guó)中，天然氣成本占平均制造成本5%-8%，而電力成本占2%-5%。（見(jiàn)波士頓咨詢公司通訊《幾乎所有美國(guó)制造企業(yè)都得益于低成本天然氣》，2014年2月13日）。
由于美國(guó)天然氣儲(chǔ)量廣泛分布，價(jià)格預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾十年保持在每1000一立方英尺4-5美元以內(nèi)。另外，由于還需要一段時(shí)間其他經(jīng)濟(jì)體才掌握開(kāi)采頁(yè)巖天然氣的能力或者美國(guó)才出口國(guó)內(nèi)的頁(yè)巖天然氣，所以至少在未來(lái)5-10年北美仍然占據(jù)主要成本優(yōu)勢(shì)。
注：該指數(shù)只反映四類直接生產(chǎn)成本。原材料投入和機(jī)器工具折舊等其他成本不另作區(qū)分。成本結(jié)構(gòu)在根據(jù)所有產(chǎn)業(yè)加權(quán)平均計(jì)算。
1、從2004年到2014年指數(shù)中的比例變化取四舍五入。
2、已根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整。
也有幾個(gè)領(lǐng)先的制造業(yè)出口經(jīng)濟(jì)體不屬于上述四種模式，因?yàn)樗鼈兊某杀窘Y(jié)構(gòu)的變化沒(méi)有呈現(xiàn)上述明顯模式(見(jiàn)圖9)。雖然德國(guó)和日本相對(duì)英國(guó)、美國(guó)和荷蘭的優(yōu)勢(shì)也有所減弱，但德國(guó)和日本相對(duì)中國(guó)、巴西和很多歐洲經(jīng)濟(jì)體則保持了優(yōu)勢(shì)或者優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)。另外，韓國(guó)和臺(tái)灣相對(duì)美國(guó)、印度和印度尼西亞的成本競(jìng)爭(zhēng)力減弱，但這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體在中國(guó)、俄羅斯、泰國(guó)、波蘭和捷克共和國(guó)等新興市場(chǎng)占據(jù)重要份額，并且相對(duì)巴西、澳大利亞和法國(guó)的優(yōu)勢(shì)大幅增強(qiáng)。雖然自2004年以來(lái)，加拿大相對(duì)美國(guó)的成本競(jìng)爭(zhēng)力減弱11%，但加拿大的優(yōu)勢(shì)并沒(méi)有繼續(xù)削弱，因?yàn)樗驳靡嬗谔烊粴獬杀镜南陆怠?/div>
注：我們參考的指數(shù)包括：透明國(guó)際"2013年廉潔指數(shù)"、經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)"2013年整體商業(yè)環(huán)境排名"和世界銀行"物流效率指數(shù)"。
適應(yīng)快速變化的成本競(jìng)爭(zhēng)力
過(guò)去的世界觀把世界分成高成本制造業(yè)地區(qū)和低成本制造業(yè)地區(qū)，這個(gè)觀點(diǎn)在過(guò)去三四十年對(duì)企業(yè)來(lái)講是適用的。但正如上述我們通過(guò)波士頓咨詢公司制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)觀察到情況，企業(yè)應(yīng)該用新的眼光看待這個(gè)世界。
十年前，很少人預(yù)測(cè)到發(fā)達(dá)地區(qū)和發(fā)展中地區(qū)同時(shí)發(fā)生的工資和能源成本持續(xù)而又巨大的改變。但在變幻莫測(cè)的全球經(jīng)濟(jì)中，有理由相信這種變化將持續(xù)下去并且各個(gè)經(jīng)濟(jì)體的相對(duì)成本競(jìng)爭(zhēng)力將出于動(dòng)態(tài)變化中。無(wú)論是企業(yè)還是政策制定者都不能滿足于現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
成本競(jìng)爭(zhēng)力落后的經(jīng)濟(jì)體需要馬上采取行動(dòng)避免制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步減弱，而那些領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)體也不可以固步自封。
成本競(jìng)爭(zhēng)力的變化對(duì)全球運(yùn)營(yíng)的制造企業(yè)有深刻啟發(fā)。這些啟發(fā)包括：
提高生產(chǎn)率。由于過(guò)去發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的巨大工資差距在縮小，提高每個(gè)工人的生產(chǎn)率成為獲得全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。企業(yè)應(yīng)該重新評(píng)估提高自動(dòng)化和其他可以大幅提高生產(chǎn)率的措施對(duì)成本帶來(lái)的好處。
思考整體成本。雖然勞動(dòng)力成本和能源成本等直接生產(chǎn)成本仍極大地影響制造業(yè)的選址決策，但充分考慮其他因素也非常重要。例如，物流、企業(yè)效率的障礙以及管理越來(lái)越長(zhǎng)的全球供應(yīng)鏈的隱形成本和風(fēng)險(xiǎn)都可能抵消勞動(dòng)力成本和匯率方面的優(yōu)勢(shì)?？紤]縮短供應(yīng)鏈的隱性成本優(yōu)勢(shì)也很重要，例如：進(jìn)入市場(chǎng)速度更快、靈活性更高和根據(jù)特定市場(chǎng)定制產(chǎn)品的能力更強(qiáng)。
考慮更廣泛供應(yīng)鏈的意義。雖然目前某些經(jīng)濟(jì)體直接生產(chǎn)成本相對(duì)較低，但企業(yè)還必須考慮零件和材料的需求。也許企業(yè)現(xiàn)在還沒(méi)有找到可靠的本地供應(yīng)商。但在某些情況下，價(jià)值鏈斷裂可能導(dǎo)致物流成本提高或者額外的關(guān)稅或其他成本。企業(yè)要從端到端供應(yīng)鏈的角度來(lái)理解它們形成網(wǎng)絡(luò)的決策，從而避免意外風(fēng)險(xiǎn)。
完善商業(yè)環(huán)境。企業(yè)應(yīng)該與業(yè)務(wù)所在經(jīng)濟(jì)體的相關(guān)監(jiān)管部門和政策制定者保持溝通，說(shuō)服它們減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)的困難并采取發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施和減少腐敗等措施提高經(jīng)濟(jì)體的全球競(jìng)爭(zhēng)力。
重新評(píng)估企業(yè)商業(yè)模式。想用同樣的工藝和原材料就"面面俱到"的模式肯定不是最佳的選擇，企業(yè)應(yīng)該充分利用本地生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，考慮對(duì)產(chǎn)品或商業(yè)模式進(jìn)行調(diào)整以更好地滿足本地需求。例如，使用本地供應(yīng)的不同材料或者在資本設(shè)備成本低于勞動(dòng)力成本時(shí)利用機(jī)器人和3D打印等制造技術(shù)更為合理。相比在其他地方使用同樣的材料和工藝，作出類似的改變將使企業(yè)更好地滿足本地市場(chǎng)的需求。
調(diào)整全球網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)是時(shí)候重新評(píng)估企業(yè)的全球生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，并使它們與全球制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移相適應(yīng)。明確全球各個(gè)地區(qū)目前和未來(lái)的產(chǎn)品需求，在全球選擇最佳的商品和服務(wù)供應(yīng)商。
對(duì)很多企業(yè)來(lái)講，全球制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移要求它們用新思維洞察世界，而不是把世界看作僅僅劃分為低成本和高成本兩個(gè)方面。制造業(yè)投資和采購(gòu)的決策應(yīng)該更多地根據(jù)對(duì)各個(gè)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力的最新的、準(zhǔn)確的理解。那些用過(guò)時(shí)的成本競(jìng)爭(zhēng)力理念發(fā)展生產(chǎn)能力的企業(yè)，那些無(wú)法把長(zhǎng)期趨勢(shì)運(yùn)用到自身場(chǎng)景中的企業(yè)，很可能在未來(lái)二三十年處于劣勢(shì)；而那些根據(jù)全球制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移調(diào)整業(yè)務(wù)的企業(yè)，那些靈活應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移的企業(yè)，則很可能成為贏家。
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