2018年棉紡織行業(yè)發(fā)展概況分析
2018年，在諸多不確定因素影響下，中國棉紡織行業(yè)加大改革調(diào)整的力度，克服重重困難，實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展;國家有關(guān)部門及時調(diào)整棉花政策，優(yōu)先保障棉紡企業(yè)用棉，維護行業(yè)整體利益，促進行業(yè)健康發(fā)展;棉紡企業(yè)積極抓住“一帶一路”機遇，加快轉(zhuǎn)型升級，推進可持續(xù)發(fā)展，加大節(jié)能減排力度，打造綠色環(huán)保競爭新優(yōu)勢。
2018年，面對國內(nèi)外嚴峻的經(jīng)濟形勢，中國棉紡織行業(yè)企業(yè)積極面對困難，堅定信心，在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、走出去、信息化、綠色發(fā)展等方面進步明顯。
改革開放40年，棉紡織行業(yè)由大到強
棉紡織行業(yè)是中國紡織服裝工業(yè)中最大的基礎(chǔ)性行業(yè)。建國初期，紡織工業(yè)基本上以棉紡生產(chǎn)為主，1978年黨的十一屆三中全會揭開了改革開放的序幕，各地爭先發(fā)展棉紡織工業(yè)，企業(yè)遍布全國各城鄉(xiāng)。中國加入WTO以來，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，棉紡織工業(yè)披荊斬棘，克服重重困難，一路向前。
改革開放40年來，我國棉紡織工業(yè)不斷挖掘潛力，依靠國內(nèi)和國外兩個市場，一步一個腳印，實現(xiàn)了從數(shù)量到質(zhì)量、匱乏到豐足、計劃到市場、國企到多元的巨大變化。
全國紗、布產(chǎn)量逐年增長。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國棉紡織行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年1-3季度全國紗產(chǎn)量波動幅度較小，2018年2季度全國紗產(chǎn)量相比1季度增長66.3%。2018年11月全國紗產(chǎn)量為2228.1萬噸，同比下降1.6%。2018年1-11月全國紗產(chǎn)量為2916.1萬噸，同比增長0.6%。
2018年11月我國布產(chǎn)量48.2億米，同比增長0%。累計方面，2018年1-11月布累計產(chǎn)量481.8億米，累計增長1.4%。
2018年2-3季度全國化學纖維產(chǎn)量有小幅度下降，2018年10-11月全國化學纖維產(chǎn)量回升;2018年11月全國化學纖維產(chǎn)量為445萬噸，同比增長7.5%。2018年1-11月全國化學纖維產(chǎn)量為4576.3萬噸，同比增長7.6%。
整體看，改革開放40年來，我國棉紡織行業(yè)從大到強主要體現(xiàn)在以下幾方面：
1、棉紡織生產(chǎn)加工每年使用的棉花約占世界的30%，使用的化纖短纖占世界的70%;
2、紡紗和織造產(chǎn)能、紗線和棉型織物產(chǎn)量、棉制紡織品出口量、棉紡織年投資額、裝備水平、安排就業(yè)人數(shù)及擁有的技能人才等均為世界第一;
3、紗線生產(chǎn)60支以上80%在中國，色紡紗生產(chǎn)90%以上在中國，高檔襯衫色織面料生產(chǎn)60%在中國，高檔牛仔面料生產(chǎn)30%在中國，高支高密織物的生產(chǎn)技術(shù)主要在中國。
克服重重困難，企業(yè)加大調(diào)整力度
為深入了解行業(yè)發(fā)展變化情況，增強中棉行協(xié)在行業(yè)內(nèi)的號召力，中棉行協(xié)深入企業(yè)調(diào)研。2018年，通過實地走訪、座談會、調(diào)查表等多種形式先后深入全國12個省份，實地調(diào)研400余家企業(yè)、5個產(chǎn)業(yè)集群，見證了企業(yè)克服重重困難，致力轉(zhuǎn)型升級的努力。
隨著市場競爭愈加激烈、要素成本不斷增加，若繼續(xù)依照原有模式，企業(yè)利潤空間將不斷被擠壓。
安徽的棉紡織企業(yè)大多在尋求新的轉(zhuǎn)型突破點，大致可歸為兩種途徑。一部分企業(yè)通過逐步淘汰落后產(chǎn)能，更換自動化程度更高的生產(chǎn)設備，或更換生產(chǎn)流程更短的氣流紡等設備，通過加大對設備的資金投入，減少用工、提高生產(chǎn)效率;另一部分企業(yè)從最初的生產(chǎn)常規(guī)品種，轉(zhuǎn)向生產(chǎn)色紡紗、花式紗等特色產(chǎn)品，通過不斷提高產(chǎn)品附加值，打造自身獨特品牌效應及營銷模式，鞏固并增強企業(yè)在市場上的競爭力，提升經(jīng)濟效益。
浙江的棉紡織企業(yè)普遍加快退城進園以及向中西部轉(zhuǎn)移的步伐，一些企業(yè)因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、用工緊張等原因，淘汰了部分落后產(chǎn)能并積極推進技改。據(jù)了解，新昌縣有2家國內(nèi)轉(zhuǎn)杯紡設備龍頭企業(yè)，均在2000年左右開始生產(chǎn)轉(zhuǎn)杯紡設備，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、性能好、性價比高，目前在國內(nèi)市場占有較大份額，產(chǎn)品以抽氣式半自動轉(zhuǎn)杯紡紗機為主。據(jù)企業(yè)預測，雖然轉(zhuǎn)杯紡設備未來發(fā)展方向是全自動轉(zhuǎn)杯紡紗機，但一定時期內(nèi)，半自動轉(zhuǎn)杯紡紗機仍然不可完全替代。這2家企業(yè)負責人均表示，目前轉(zhuǎn)杯紡設備市場廣闊、銷量穩(wěn)定，出口量也在逐年增加，企業(yè)對未來發(fā)展充滿信心。
河南尉氏縣棉紡織產(chǎn)業(yè)以紡紗為主，縣政府大力支持紡織行業(yè)的發(fā)展，出臺系列鼓勵政策，一些企業(yè)陸續(xù)入駐工業(yè)園區(qū)，形成了產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。2018年夏季，受設備改造、高溫天氣限電、市場進入淡季等多重因素的影響，企業(yè)總體開工情況欠佳。對此，企業(yè)采取措施積極應對，在生產(chǎn)暫停的時候?qū)υO備進行維修保養(yǎng)，或在夜間開工以減少損失。
棉花政策及時調(diào)整，穩(wěn)定企業(yè)用棉預期
2018年上半年，國內(nèi)棉價出現(xiàn)上漲過早、過猛現(xiàn)象，鄭棉期貨主力合約出現(xiàn)多次漲停。中棉行協(xié)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，為行業(yè)的改革和發(fā)展服務，廣泛聽取會員企業(yè)意見，反映企業(yè)訴求，當好行業(yè)的代言人，并積極與有關(guān)部門溝通協(xié)商，建議國家儲備棉輪出應優(yōu)先保障棉紡企業(yè)用棉，維護行業(yè)整體利益，促進行業(yè)健康發(fā)展。
2018年6月2日，有關(guān)部門發(fā)布的《關(guān)于2017/2018年度儲備棉輪出有關(guān)事項的公告》指出，自2018年6月4日起至本年度輪出結(jié)束，儲備棉輪出交易僅限紡織用棉企業(yè)參與競買且僅限本企業(yè)自用，停止非紡織用棉企業(yè)參與競買。在棉花價格接連攀升之際，有關(guān)部門調(diào)整儲備棉交易主體，穩(wěn)定了市場價格，保護了用棉企業(yè)。貿(mào)易商禁拍后，棉花價格出現(xiàn)明顯回落。
儲備棉的輪出銷售短期內(nèi)一定程度上緩解了棉花供不應求的態(tài)勢，但無法改變棉花長期供需偏緊的趨勢。隨著儲備棉庫存降低，增加進口棉彌補缺口是必然的選擇。中棉行協(xié)代表行業(yè)向國家有關(guān)部門建議改革棉花配額發(fā)放。2018年6月12日，國家發(fā)改委發(fā)出第7號公告，決定于當年發(fā)放80萬噸棉花進口滑準稅配額。此次增發(fā)配額抑制了國內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價格短期過快增長，穩(wěn)定了國內(nèi)棉花市場供應預期。
在棉紡企業(yè)根據(jù)國家發(fā)改委7號公告進行滑準稅配額申報后，中棉行協(xié)協(xié)助發(fā)改委對申報情況進行了初步審閱。為保證配額發(fā)放工作的有序進行，保證行業(yè)的長遠發(fā)展，按發(fā)改委的要求，自2018年7月16日起，中棉行協(xié)歷時兩個月，舉全協(xié)會之力同國家發(fā)改委對申報滑準稅配額的棉紡織企業(yè)進行了核查，覆蓋全國主要棉紡企業(yè)所在地區(qū)，核查申報企業(yè)500余家，占申報企業(yè)總數(shù)的85%，提出了改革分配棉花進口配額的建議，為下一步配額制度改革提供了數(shù)據(jù)支撐并打下堅實基礎(chǔ)。
抓住“一帶一路”機遇，“走出去”更加穩(wěn)健
“一帶一路”倡議為中國與各個國家的合作注入了新的強勁動力，并已進入深度融合、相互促進的新階段。中棉行業(yè)協(xié)抓住“一帶一路”搭建的國際合作平臺和新機遇，尋找更優(yōu)的海外投資環(huán)境，為企業(yè)“走出去”拓展國際市場空間牽線搭橋。一些有實力的棉紡織企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，推進可持續(xù)發(fā)展，正在穩(wěn)健地“走出去”。
2018年1月，無錫一棉紡織集團有限公司在埃塞俄比亞德雷達瓦國家工業(yè)園舉行了30萬紗錠投資項目的奠基典禮。規(guī)劃投資建設30萬紗錠，總投資約2.2億美元，主要生產(chǎn)配套高檔色織、針織、家紡產(chǎn)品，可提供3000人左右的就業(yè)機會。首期10萬紗錠項目計劃將于2019年下半年投產(chǎn)運行。
2018年5月，岱銀集團馬來西亞棉紡成套二期項目正式投產(chǎn)?；隈R來西亞良好的投資環(huán)境和獨特的資源優(yōu)勢，岱銀集團總投資4億美元，在馬來西亞分三期投資建設總規(guī)模50萬紗錠特種紗項目，全力打造世界一流水平的現(xiàn)代化紡織工業(yè)園。第一期10萬紗錠項目于2015年5月份實現(xiàn)峻工投產(chǎn)，由于項目定位準、建設快、運營好，實現(xiàn)當年投產(chǎn)當年盈利，取得了良好經(jīng)濟效益和社會效益。
第二期項目立足高起點、高檔次、高標準，引進世界最先進的紡織設備，生產(chǎn)具有世界一流品質(zhì)的高檔紗線，新增就業(yè)崗位500個，每年新增銷售收入1億美元。目前，公司正精心組織岱銀紡織馬來西亞公司三期項目的規(guī)劃建設，盡快實現(xiàn)三期項目的投產(chǎn)達產(chǎn)，屆時，岱銀紡織馬來西亞公司總生產(chǎn)規(guī)模將達到50萬紗錠，每年可實現(xiàn)銷售收入4億美元。
作為國內(nèi)色織龍頭企業(yè)，魯泰紡織一直注重全球化產(chǎn)業(yè)布局，公司越南面料廠產(chǎn)能約為6萬錠紗線及3000萬米色織面料，越南制衣廠產(chǎn)能約600萬件襯衣，越南總產(chǎn)能占公司總產(chǎn)能的1/6左右。2018年11月，魯泰表示，公司全資子公司魯泰越南公司擬投資成立全資子公司魯泰新洲公司，總投資額6000萬美元(約合4.16億元人民幣)。設立魯泰新洲公司，投資建設14.4萬錠紡紗及3000頭氣流紡項目，目的在于完善魯泰越南公司色織布產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)能設施配套平衡。
據(jù)魯泰紡織相關(guān)負責人透露，魯泰紡織海外色織布產(chǎn)能正在陸續(xù)釋放，海外制衣工廠生產(chǎn)效率逐步提升。2018年上半年以來，魯泰(越南)收入對比上年同期增長150%，據(jù)分析，未來越南產(chǎn)能占比有望上升至1/3左右，將帶動公司凈利率上行。
智能制造與綠色發(fā)展，科技促行業(yè)升級
目前紡織行業(yè)在努力推動智能制造落地，包括行業(yè)6大智能制造示范線的建設，現(xiàn)各個領(lǐng)域都已取得了不錯的成績，特別是紡紗領(lǐng)域形成了不少較為成熟的項目和案例。
安徽華茂堅持技術(shù)創(chuàng)新、管理模式創(chuàng)新，對標國際先進企業(yè)，致力于新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，在“高支高密高緊度”產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)、棉紡智能化技術(shù)解決方案、提升國產(chǎn)紡機裝備技術(shù)水平等方面，為行業(yè)作出了積極貢獻。安徽華茂開發(fā)的“高質(zhì)高效環(huán)錠紡紗先進技術(shù)及裝備與智能化技術(shù)的開發(fā)與應用”項目獲得“紡織之光”2018年度中國紡織工業(yè)聯(lián)合會科技一等獎。此外，華茂利用10萬錠老廠房進行技術(shù)改造，以國產(chǎn)設備為主，通過項目的開發(fā)提升裝備技術(shù)水平，通過工藝優(yōu)化、合理布局、智能應用，最終形成15萬錠生產(chǎn)工廠。在設計時因地制宜、因勢順導、突出重點，通過改進創(chuàng)新，實現(xiàn)了質(zhì)量優(yōu)、用工少、效率高、效益好的預期目標。
國內(nèi)首個智能化、自動化紡紗生產(chǎn)線在大生集團已經(jīng)運行了3年。這樣一個車間還擁有自控的空調(diào)系統(tǒng)、綠色照明系統(tǒng)等，可以讓能源成本下降15%。同時，解放了人力，提升了效能，用工的比例大幅下降，減少了近三分之二，車間有效產(chǎn)量則提升10%～20%。數(shù)字化紡紗車間的建成，不僅大幅提升了企業(yè)的效益效能，還有效緩解了當前紡織行業(yè)普遍存在的用工難問題，為整個紡織行業(yè)的發(fā)展找到了新的出路。
華孚時尚股份有限公司于2007～2018年間完成了整體集團企業(yè)資源管理系統(tǒng)SAP+MES的建設與實施,自主研發(fā)打磨了行業(yè)獨創(chuàng)性MES產(chǎn)品。自動化、連續(xù)化是實現(xiàn)智能制造的基礎(chǔ)，色紡生產(chǎn)線的粗細聯(lián)改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式，操作員輔助自動導航車，可以快速找到問題點，并實施解決;通過AGV小車上的機械臂自動抓取已完成的紗線，然后運送至指定地點，再通過機械臂將紗線放置到貨架上;成品自動包裝生產(chǎn)線基于銷售訂單內(nèi)容準確、快速自動打包，標簽打印，最終入庫。
近年來，綠色環(huán)保已經(jīng)成為棉紡織行業(yè)競爭新優(yōu)勢。紡織漿料生產(chǎn)企業(yè)與紡織企業(yè)積極嘗試、研發(fā)替代PVA的環(huán)保漿料和上漿新工藝，據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上世紀90年代至今，PVA在漿料用量中的比重從70%下降到了12%左右。在2018年6月于山東舉行的“紡織之光”綠色環(huán)保上漿重點技術(shù)推廣活動上，九項綠色環(huán)保上漿重點技術(shù)得到推廣，受到企業(yè)廣泛關(guān)注。
節(jié)能減排是色織領(lǐng)域的重點，在2018年10月舉行的“紡織之光”棉紡織產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排關(guān)鍵技術(shù)科技成果推廣活動中，青島大學開發(fā)的活性染料無鹽染色技術(shù)、中國恒天立信國際有限公司開發(fā)的高樂松式退漿機在梭織色織布上的應用、山東康平納集團有限公司的筒子紗智能染色示范工廠建設等技術(shù)和應用成果向業(yè)界進行了推廣。
綠色發(fā)展一直是牛仔布行業(yè)可持續(xù)發(fā)展關(guān)注的焦點，在去年11月舉行的2018中國牛仔年會上，多家牛仔布企業(yè)介紹了自己綠色發(fā)展的經(jīng)驗。其中，黑牡丹紡織有限公司通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)責任導向的綠色生產(chǎn)，通過發(fā)展循環(huán)技術(shù)實現(xiàn)持續(xù)跨越。2018年，黑牡丹紡織采用高效節(jié)能的門富士熱定型機替代舊的高能耗的熱定型機，年節(jié)約天然氣7.4萬立方米;采用門富士預縮機代替2臺老舊自制預縮機，年節(jié)約蒸汽3300噸，節(jié)約天然氣5萬立方米。2018年10月，上榜工信部第三批綠色制造名單，成為紡織綠色發(fā)展典范。
[編輯：田田]
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